朱莉安娜·克兰（Juliana Crain）在中立区结识了一个新朋友-一位名叫怀亚特（Wyatt）的爱尔兰修理工-很快就发现自己正在奔跑并寻求塔吉米的援助。日本人测试了一颗原子弹。乔·布雷克（Joe Blake）被派去旧金山访问。基多雇用了新的中士。妮可·多默（Ni​​cole Dormer）抵达纽约，领导新的宣传运动。史密斯夫妇为托马斯死后的事而斗争。